飞鱼科技公布招股结果,以中间价每股2.2元定价,集团原招股价范围介乎1.85元至2.55元,集资净额约5.702亿元。
本港公开发售部分录得超购4.01倍。一手1500股中签率为100%,可做到人手一份。
国际发售亦获适度超额认购。基础投资者Weblink Games Inc认购5,318万股,相当于国际发售股数约19.7%(假设超额配股权未获行使),及已发行股本约3.55%。
集团股份将于明日在联交所挂牌,每手1500股。
招股书显示,集资所得40%将用于扩展及改善游戏组合,包括在今年推出四款新游戏,并在明年推出九款新游戏,增聘研发、20%用于扩展营销及推广活动等。花旗环球金融亚洲及美林远东为保荐人。
据悉,此前消息称飞鱼科技拟全球发售3亿股股票,其中香港发售3000万股,国际发售2.7亿股,分别相当于总发行股份的10%和90%。据市场消息透露,飞鱼科技的国际配售已录得超额认购,并引入新浪微博为基础的投资者,集资8亿~10亿港元。
11月25日,飞鱼科技发布招股书,招股书显示,截至2014年6月30日,飞鱼科技营收约合1.29亿元人民币,其中来自手机游戏的营收约合9000万元人民币,占其公司总营收的69.6%,飞鱼科技的主营业务已转向手机游戏。而在2012年之前,其营收绝大部分来自网页游戏。
按照公告,集资净额约5.702港亿元,其中40%用作扩展及改善游戏组合;约20%用于扩展营销及推广活动;15%在选定的海外市场成立及扩展国际营运;15%用作各种技术及免费在线游戏或业务、合作伙伴关系及授权机会的潜在收购;余下10%用作补充营运资金及用作其他一般企业用途。