日前,第九城市披露一笔可转债交易,其总额接近美国东部时间16日收盘时该公司市值。第九城市表示,投资方Splendid Days Limited已于13日签署具有法律效力的风险投资协议。
根据该协议,投资方同意认购2018年到期总额为4500万美元优先可转换债券(以下简称“票据”),以及500万美元的认股权证。以美国东部时间11月16日收盘价2.05美元计算,第九城市市值约为5000万美元。
据悉,投资方是Ark Pacific Special Opportunities FundI,L.P.的全资子公司,后者是由Ark Pacific管理的私募的特殊情况基金。
票据将分为三个部分,每个部分兑换价格分别为2.6美元、5.2美元和7.8美元,可转成ADSs(美股存托股份)或公司普通股。若赎回,其将支付每年12%的利息。
资料显示,第九城市于2014年12月在美国纳斯达克证券交易所上市。近三年年报显示,其一直处于亏损状态。