资本 | 巨人网络已成为世纪游轮全资子公司 作价131亿元

2016-05-23 9:53
来源:DoNews游戏

资本 | 巨人网络已成为世纪游轮全资子公司 作价131亿元

世纪游轮发布晚间公告宣布了关于拟131亿购买巨人网络的相关进展:巨人网络股权权属变更事宜已完成工商变更登记;高层已大换血;新发行约5139万股股份,募集了近50亿资金。

巨人网络股权变更完成工商变更登记

公告称,巨人网络100%股权已过户至上市公司,并完成相关工商登记变更手续。重大资产重组的拟购买资产的过户手续已办理完毕,上市公司已合法有效地取得拟购买资产。

本次交易,巨人网络100%股权估值131亿人民币。

集体交易方案包括三部分,置出资产出售、发行股份购买资产及向特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易的置出资产是世纪游轮的全部资产和负债,世纪游轮将置出资产出售于彭建虎或其指定的第三方。置出资产的评估值为60,423.62万元,置出资产的交易价格为60,424.00万元。

本次交易的置入资产为巨人网络100%股权,世纪游轮拟购买巨人网络100%股权。拟购买资产的评估值为1,312,424.08万元,各方协商确定的交易对价为1,312,424.00万元。

事实上,巨人网络借壳世纪游轮A股的计划始于2015年11月。在这之前的2016年3月2日,世纪游轮曾发布公告称此次重大资产重组事项获得证监会有条件通过。

巨人CEO刘伟将入主世纪游轮

同时,世纪游轮公共公布了关于公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况。这份报告显示,世纪游轮管理层也进行了大换血,原有管理层全部退出,而由巨人网络CEO刘伟领衔的巨人管理层入主。

2016年4月27日,世纪游轮召开第四届董事会第七次会议,同意公司原总经理彭建虎,副总经理李维德、叶桦、刘彦、陈树培,财务总监、董事会秘书张生全从上市公司管理层退出,辞去相应职务;同意公司原董事彭建虎、刘彦、石欣、张崇滨,独立董事江积海、王牧从上市公司董事会及其专业委员会退出,辞去相应职务,并履职至新的董事、独立董事到任时止;

与此同时,同意聘任刘伟担任公司总经理职务;同意聘任任广露担任公司财务总监职务;同意提名史玉柱、刘伟、屈发兵、应伟为公司非独立董事候选人,提名潘飞、胡建绩、龚焱为公司独立董事候选人并提交股东大会审议。

募集了近50亿资金

同时公告中公布了配套募集资金的情况。世纪游轮拟采用询价发行方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过500,000万元,上市公司控股股东或其控制的关联人不参与募集配套资金部分的认购,发行股份数量不超过169,033,130股。

目前,本次非公开发行配套募集资金确定了8家认购对象,发行股票数量为53,191,489股,发行价格为94元/股,认购对象全部以现金方式认购,募集资金总额为4,999,999,966.00元。详细募资情况如下:

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2007年11月,巨人网络登陆纽约证券交易所,彼时总市值达到42亿美元。2014年7月18日,完成私有化交易的巨人网络正式摘牌。除了巨人外,完美世界、盛大游戏等行业老牌游戏公司都考虑了私有化和拥抱A股这一选项。

Ashin

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