报告 | 国内首份功能游戏产业报告发布:社会价值优先,市场未来可期

七月 30, 15:14

中国游戏产业研究院数据战略合作机构、国内知名数字文化产业第三方机构:中娱智库(Entbrains)日前重磅发布《2020功能游戏产业报告》。本报告在撰写过程中调研采集了腾讯互娱社会价值研究院等多方功能游戏行业研究机构的资料,是国内首份关于功能游戏系统性、全方位的产业报告。(摘要全文约7000字,阅读大约需要10分钟)

核心摘要:

近年来,中国游戏产业持续发展,2019年中国游戏市场规模已达2308.8亿元。游戏产业高速发展下,市场竞争压力也日益增大,因此游戏企业开始不断挖掘游戏市场的新机会与产业边际。电子游戏产品可以进行场景模拟与还原,且具备强互动性、提升用户使用兴趣等多种特性,而在多种学习、训练场景中,游戏所具备的特性也刚好被需求。在这种垂直需求下,通过游戏特性以实现功能性目的的游戏产品应运而生,如《家国梦》《见》《佳期》《极客战记》等。

 市场规模:受国内游戏自主研发能力发展较晚影响,功能游戏在国内市场的起步也较晚,但随着近年来国内游戏研发技术的不断成熟,加上政策的鼓励、引导和企业自身对游戏边界的探索,预计未来几年国内功能游戏市场将会得到较快发展,到2022年,市场实际销售收入将达到13.48亿元。

用户规模:从功能游戏的用户规模统计来看,虽然功能游戏受众可能会存在局限性,但相对于全国游戏用户超6亿的规模,当前中国功能游戏的用户规模仍显低,这对于未来入局的优质功能游戏则更为友好,可享有更多用户红利,预计到2022年,用户将达到0.56亿。

市场机会:中国的功能游戏市场在整体游戏市场的比重不足0.5%,远低于全球整体水平。作为全球第一大游戏市场,中国的功能游戏正亟需发展。

产品类型:2020年上半年,国内各个应用领域的功能游戏中,教育类产品创造的流水占据着较大比例,这主要是因为我国功能游戏发展尚在初期,而教育类功能游戏是最易入手的领域,无论是产品设计难度还是寻找目标市场和用户,都具有较大优势,从头部产品《我的世界教育版》《程序员升职记》等更能看出,偏教育类产品更易取得较高收益。

产品供给:从国内已上市的游戏企业来看,已布局功能游戏的游戏企业(有已知产品或有公开信息投资布局的企业)数量占比仍很少,但其中头部企业腾讯游戏、网易游戏、三七互娱、盛趣游戏等已经积极布局,并且拥有一定相关产品产出或代理发行的动作。中娱智库认为,头部游戏企业的布局必将带来较多的优势资源介入功能游戏领域,而随着功能游戏爆款产品的出现,功能游戏领域将会产生更多积极介入的中小游戏企业及初创类企业。

发展痛点:第一,国内市场中功能游戏的市场规模占比仅有0.34%,商业产出较低主要是由于缺少适应国内的较为成熟的商业化模式。第二,在商业化程度不足的情况下,企业布局的动力将大打折扣,尤其是中小企业,周期内产品能否实现盈利直接关系着自身生存能力。第三,功能游戏更多涉及各个领域的专业知识或技术,这对于游戏企业而言存在一定研发障碍,同时对各专业领域而言,游戏性的策划与设计则成为难题。

行业展望:本报告认为,功能游戏是产、学、研相结合的典范,其最大特点即游戏研发需借助学术理论支撑,因此,通过校企结合、企业与研究机构结合的方式则是游戏开发的有效办法。另一方面,游戏领域实力的快速发展将为功能游戏的发展提供强有力的支撑。随着游戏市场进入精品阶段,作为有益于社会的功能游戏市场有较大机会获得爆发性的增长与发展。

第一章 功能游戏行业发展背景

一、功能游戏基本定义及范围界定

功能游戏定义:中娱智库总结业界观点,并征求行业专家意见,认为功能游戏是指不以娱乐为首要目的,结合了多种不同的应用领域与场景,突出功能性和应用性,同时还应保留传统游戏本质特征的游戏类型。

二、功能游戏的发展历程

公元前1400年,一种名为“Mancala”(播棋)的游戏在古埃及地区风靡。这是一种两人制回合策略棋盘游戏,游戏以种子或石子为道具,在地面、棋盘或其他具有排成排的洞或坑的面板上进行,目的通常是捕获对手的全部或部分棋子。Mancala是商业行为中的一种辅助工具,帮助人们在食物、家畜的交易中更准确地计算数量,它也因此被视为人类历史上最早的关于游戏功能性的思考与应用之一,并且至今仍有大量拥趸。

图1  Mancala游戏场景

1958年,IBM 704计算机发布了第一款能够玩完整局棋的游戏。斯特拉奇随后为曼彻斯特1型重新设计了程序。根据达米安等人的观点,这些电脑游戏都是科学家们为了研究计算机科学,特别是人工智能领域而创造的。换句话说,电子游戏从诞生伊始就承载着功能性的使命。

1970年,克拉克·C.阿布特(Clark C. Abt)在其著作《严肃游戏》(Serious Game)一书中确立了影响至今的概念:“我们关注严肃游戏是因为这些游戏有明确的、经过深思熟虑的教育目的,并不只是为了娱乐。“这似乎是“严肃游戏”概念的首次定义。

1972年,飞利浦的子公司米罗华在美国推出游戏设备《奥德赛》(Odyssey),作为世界上最早的商业家用电子游戏机之一,《奥德赛》的广告强调了其作为教育工具的潜力,因此它也被认为是最早的严肃电子游戏。

20世纪90年代中后期,美国军队注意到电子游戏作为士兵训练工具的潜力。盛顿特区伍德罗威尔逊国际学者中心(Wooddrow Wlison International Center for Scholars)发起了严肃游戏计划,意在推动电子游戏与行业场景跨界融合,产出创新应用产品。

2003年,国际游戏开发者协会的活动负责人罗卡(Jason Della Rocca)在China Joy大会上进行了名为《严肃游戏:游戏对社会经济的潜在影响》的主题发言,重申了严肃游戏不以娱乐为主要目的的概念。

图2  《佳期:月圆》

2009年我国第一届严肃游戏创新峰会在北京举行时,严肃游戏的概念才首次在国内被确立。十余年间,我国文娱产业发展迅猛。随着网络技术的发展与智能移动终端的普及,消费者的娱乐需求不断向线上转移,游戏市场受多方面红利催动得到了快速发展。近年来,游戏市场在产品上的竞争日益激烈,游戏企业不断从多维度寻找发展机会,在此背景下,越来越多的游戏企业对功能游戏方向展开了探索。另一方面,国内在政策上也开始推进网络游戏转型升级,提出了鼓励企业发展功能游戏的政策态度,这也促进了更多企业迈入这一领域。截至2020年6月,国内功能游戏已产出《家国梦》《见》《佳期》《极客战记》等较多高人气产品,涵盖教育、文化传播、技能学习等多重领域。

三、功能游戏的社会意义与价值

由于国内功能游戏的发展仍处于初期,据中娱智库统计当前国内功能游戏用户仅有0.26亿人,相比于中国游戏用户规模的6.4亿人仍有较大差距。但国内整体游戏用户的规模也说明了大量的用户对游戏产品具有较高的接受度,并对游戏拥有常在需求。在这一背景下,通过游戏实现功能性目的则具有更大的可能性,包括教育、医疗、商业、军事、文化、公益等多领域内容,这对于国家和社会均具有重要意义。

第二章 功能游戏的市场概况

一、中国功能游戏市场

1.功能游戏市场需求状况

图3 中国功能游戏市场规模

受国内游戏自主研发能力发展较晚影响,功能游戏在国内市场的起步也较晚,但随着近年来国内游戏研发技术的不断成熟,加上政策的鼓励、引导和企业自身对游戏边界的探索,预计未来几年国内功能游戏市场将会得到较快发展。同时,参考海外功能游戏的应用场景与市场营收水平,国内功能游戏的市场随着各领域产品的产出,市场需求也有望迅速打开。

图4 中国功能游戏用户规模

从功能游戏的用户规模统计来看,虽然功能游戏受众可能会存在局限性,但相对于全国游戏用户超6亿的规模,当前中国功能游戏的用户占有率较低,这对于未来入局的优质功能游戏则更为友好,可享有更多用户红利。

我国功能游戏市场占我国游戏市场比VS全球功能游戏市场占全球游戏市场比

图5 2020年功能游戏市场在游戏市场中占比情况

注:人民币美元汇率取2020年6月30日值

2015年,据Newzoo数据显示,中国游戏市场规模首次超越美国成为全球第一大游戏市场,但在功能游戏领域的发展则显缓慢。通过比较2020年我国功能游戏市场占我国游戏市场的比重与全球功能游戏市场占全球游戏市场的比重,可以发现,中国的功能游戏市场的比重不足0.5%,远低于全球整体水平。作为全球第一大游戏市场,中国的功能游戏正亟需发展。

二、中国功能游戏市场供给

1.功能游戏供给链

图6  功能游戏产业链示意图

功能游戏的产品开发,需要相关领域的专业知识理论指导支撑,产业链的特点是依托高校与科研机构的深度参与,而终端用户不局限于普通游戏用户,如教育、公益类产品的采购方多为学校和政府部门,医疗、军事类产业的需求方多为医院和军队,这也就形成了产、学、研一体产业链条。

2.功能游戏供给

图7  中国上市游戏企业功能游戏布局情况

从国内已上市的游戏企业来看,已布局功能游戏的游戏企业(有已知产品或有公开信息投资布局的企业)数量占比仍很少,但其中头部企业腾讯游戏、网易游戏、三七互娱、盛趣游戏等已经积极布局,并且拥有一定相关产品产出或代理发行的动作。中娱智库认为,头部游戏企业的布局必将带来较多的优势资源介入功能游戏领域,而随着功能游戏爆款产品的出现,功能游戏领域将会产生更多积极介入的中小游戏企业及初创类企业。

3.国内涉足功能游戏主要企业现状

腾讯游戏

2018年以来,腾讯游戏以“探索游戏,助力未来”为核心宗旨着重在功能游戏领域进行了布局,除了投研、发行大量产品外,还专门注册腾讯功能游戏的商标与专属网页,并在多个领域提供和拓展了相关的必要支持。在学术研究页面中,腾讯展示了游戏社会价值探索的另一块拼图——与国内外知名院校及机构合作,推进游戏社会价值的理论化研究。从单个产品的推出到全新官网的上线,这也意味着腾讯游戏社会价值的探索中即将开始新的一步。除官网之外,腾讯对功能游戏还进行了一系列深层次的工作:包括在传统文化、前沿探索、青少年关爱等众多领域的系统布局,发布了二十余款功能游戏产品;将功能游戏产品带到ChinaJoy、中央美术学院“重识游戏”大展进行展出;主办及参与如功能游戏开发者赛事、vex机器人大赛等活动赛事。在发展历程上,腾讯游戏确定了3个阶段的发展规划,这也代表着腾讯将在游戏的社会价值上做出更多的思考与探索。

在产品探索路径方面,腾讯游戏在初期侧重科普性,目前则致力于对应用性进化升级,类似《普通话小镇》等游戏都将在实际应用中发挥重要作用,这也将间接树立行业标准。其次,腾讯游戏则坚持在数量、细分品类布局、口碑几个维度树立行业标杆。另外,在生态建立方面,腾讯游戏联合厂商、独立团队、政府、高校、学者,与国内外功能游戏研究机构保持合作,以为产品提供有力科学支撑。同时也在持续商业化探索,促进行业生态共赢。

目前,腾讯功能游戏已在各应用领域展开布局,每个品类产品均有涉猎。

腾讯游戏发行或测试中的部分功能游戏(移动游戏APP)

表1  腾讯游戏发行或测试中的部分功能游戏

腾讯游戏上线的部分小程序功能游戏

表2  腾讯游戏上线的部分小程序功能游戏

网易游戏

网易游戏认为企业对于功能游戏领域的探索将是长期的,网易游戏坚持从内容创作源头切入,让用户以好玩有趣的方式获取知识、参与公益、接受文化熏陶,让游戏成为解决现实社会特定课题的有效方案,为数字社会高质量发展提供新思路。其中,网易游戏更重视“游戏+教育”的功能游戏领域开发,尤其在编程方面,网易游戏给予了极高的重视。在当下,计算机编程语言显得越发重要,有望成为全民普及的“新语言”。基于此,2017年,网易游戏获得了美国CodeCombat中国区公立学校市场和在线个人用户市场的独家官方代理权,并将其在国内命名为《极客战记》。除了《极客战记》,网易游戏还设计了《网易卡搭》这款软件编辑器,用户可以通过它设计属于自己的游戏作品。

表3  网易游戏发行的部分功能游戏

三七互娱

2018年,三七互娱展开功能游戏的布局,优先探索了游戏与传统文化、科学知识领域的融合,目前三七互娱开发的功能游戏涉及疫情防护、环境与野生动物保护、交通安全等多个方面。

未来,三七互娱仍将从文化机构合作、政策指导动向与市场需求出发,持续打造富含正能量的优秀功能游戏。

表4  三七互娱发行或测试中的部分功能游戏

盛趣游戏

盛趣游戏认为,功能游戏可以是既有商业市场又有功能价值的,只有良好的商业表现才能使得这一细分品类更好地成长。在功能游戏的布局上,盛趣游戏瞄准了国内传统文化领域,目前发布的3款产品均与文化相关。

表5  盛趣游戏发行或测试中的部分功能游戏

第三章 功能游戏细分市场及应用

与传统游戏不同,功能游戏的分类主要根据其应用领域、场景划分,从全球范围来看,功能游戏较常见的应用领域主要为教育、医疗、商业、文化、军事、公益等。

1.教育:教育为我国最为重视的发展领域之一,因此也成为功能游戏需要着重研究的领域。从年龄和适应人群出发,教育领域的应用场景主要包括,幼儿教育、K12教育、高等(成人)教育。

2.医疗:功能游戏在医疗卫生领域应用同样极其广泛,既可以帮助患者了解复杂病情的具体情况及治疗过程,又能够帮助医疗工作人员练习技能,在医疗科研中,还可以把难题通过众包形式分散于游戏用户,来集众智解决问题。

3.商业:在商业方面,功能游戏在销售、管理等技能训练上都有成功的产品案例,在金融、市政等方面也有产品涉猎, 应用面较广。

4.军事:军事领域功能游戏最早被美国军事机构所应用,目前国内相关案例仍较少,只有军备认知类功能游戏较为常见。

5.文化:游戏的模拟功能、记录功能可以更好地记录重要文化以实现传承,这一类功能游戏也十分具备发展价值。以我国非遗文化类功能游戏为例,《佳期》、《画境长恨歌》等游戏对特定的非遗文化进行了不同程度的数字艺术诠释,形成了非遗文化传承与发展的新场域,体现出该品类游戏特殊的社会功能。

6.公益:在公益方面,功能游戏可以让公益活动氛围更轻松愉快,最终获得启示,在国内外公益领域均有一些功能游戏产品涉猎,具体应用场景包含科普、防灾演习、关爱弱势群体等。

第四章 海外功能游戏行业发展状况

一、全球功能游戏市场规模

图8  全球功能游戏市场规模

2020年功能游戏市场预计将达到85.69亿美元,全球功能游戏能达到这样的市场规模,主要是因为海外多国在较早时间就已经开始了功能游戏领域的开拓,具有更为成熟的研发架构与市场经验。而在近年来,移动网络与移动设备的发展催动了功能游戏向移动端的拓展,这成为了全球功能游戏市场近年增长的主要拉动力,也是预测未来较高成长的主要判断因素。

二、全球功能游戏用户规模

图9  全球功能游戏市场用户规模

2020年,全球功能游戏用户规模预计达1.56亿人,目前也保持着持续上升趋势,预计未来每年增量在千万级以上。从增长趋势来看,功能游戏用户规模增长并未出现瓶颈,未来的游戏市场在功能游戏企业的稳步拓展下,全球功能游戏用户规模有望持续得到提升。而用户基础的不断上升,也将不断增益市场规模的增长,带来更大的市场潜力。

第五章 功能游戏的发展趋势

一、 功能游戏是产学研结合的典范

本报告认为,功能游戏是产、学、研相结合的典范,其最大特点即游戏研发需借助学术理论支撑,这往往使得游戏研发需要联合拥有相关理论积累的高校与机构。因此,通过校企结合、企业与研究机构结合的方式是游戏开发的有效办法。这个观点主要受到以下几个方面的支撑。

第一,从高校方面来看,中国知名学府众多,覆盖几乎目前社会上所需的各个领域的技术基础与理论支撑,企业与高校合作可以在多个领域获得专业内容的支持,企业只需要提供游戏相关技术即可。

第二,当企业拥有各领域产品后,可以基于不同领域专业能力,结合受众企业与用户,辐射更多市场,实现更多市场份额拓展。

第三,从国外案例探索中可以发现,大量功能游戏企业是拥有高校联合开发背景的,如《VARIANT:Limits》《Foldit》等,这也从较为前沿的海外市场验证了此种方法的可行性。

第四,近年来,我国持续主张产、学、研的结合,在这种政策支持下,校企结合的落地将更容易达成。

二、国内功能游戏有较大的市场空间

从海外的发展程度与国内对功能游戏领域的探索情况来看,国内功能游戏市场有较大机会获得爆发性的增长与发展。

第一,游戏领域实力的快速发展。2015年以来,中国游戏市场受市场需求红利催动,已经成为了全球第一大游戏市场,这种需求红利也吸引了大量企业投入到游戏领域中来,激烈的市场竞争使得中国游戏产业在技术、研发、营销与运营等等方面积累了大量经验与人才,这将为功能游戏的发展提供强有力的支撑。

第二,当前游戏市场进入精品阶段,密集出台的行业管理政策成效显现,大大修正了游戏市场的野蛮生长,我国各级相关部门对功能游戏的鼓励态度不断显露。中娱智库认为,作为有益于社会的功能游戏产品将有大概率在未来获得政策上的绿色通道,这也将一定程度解决游戏市场野蛮生长带来的研发资源溢出问题,带来更多就业需求,促进游戏行业的健康发展。同时,资源的投入和相应的商业化产出必须成正比才能保证功能游戏领域可持续的健康发展。国内企业可更多参考国外的商业模式,如政府和机构定制采买、产品广告植入、付费游戏、道具内购等变现方式,进一步提升市场份额。以医疗机构采买为例,通过VR游戏技术研发外科手术操作模拟产品,再通过医疗机构资源销售获得销量;而广告变现则可以通过大数据手段筛选功能游戏需求群体,进一步互推功能游戏产品,同步实现广告变现与用户群体扩充。

第三,功能游戏在海外的发展与应用成为中国功能游戏发展的良好参考,国外面向垂直行业应用的功能游戏已经形成相对完整的开发、运用体系,在国土安全、医疗健康、教育、企业商业等领域已形成较大的市场,并带动大中小企业和高校以及科研机构加入这个生态当中。

第四,在国内市场量级下,头部大厂入局,功能游戏爆款的产生可期,而爆款的市场效应将吸引更多资本入局,促进相关领域良性发展逐步成熟。

第五,中国游戏从业者在与国际功能游戏不断学习的过程中,将研发出更多具有中国特色以及元素的国产功能游戏,走向全球,实现中华优秀文化与世界文化的交流与碰撞。

报告名称:2020功能游戏产业报告

撰写单位:中娱智库(Entbrains)

战略合作:腾讯互娱社会价值研究院

顾       问:刘 铭  张 巍

主       编:曹 颖  高东旭

编       委:刘 正  葛琳娜  宋巧玲  李 淼  曹 扬  梁 贻

流泪小饼干

这家伙很懒,什么都没有留下!

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