乐逗游戏母公司创梦天地(iDreamSky)将于今晚在纳斯达克交易所上市，交易代码为“DSKY”，发行价区间为12美元至14美元，融资额约为1亿美元，上市后市值约为6亿美元。

创梦天地7月3日首次提交招股书，计划最高融资1.15亿美元，后将最高融资额上调至123,970,000美元。

创梦天地计划发行7,700,000股ADS，并授予承销商1,155,000股ADS的超额配售权。以发行价12美元至14美元的上限14美元计算，如果承销商超额配售1,155,000股ADS，创梦天地融资额为123,970,000，如果承销商不行使超额配售权，创梦天地融资额为1.078亿美元。

此外，在IPO时，腾讯旗下公司THL A19 Limited、猎豹移动、Line Corporation将分别认购1500万美元、800万美元、300万美元股票，认购价格以创梦天地发行价为准。

腾讯旗下公司THL A19 Limited是创梦天地第一大股东，目前持有后者35,040,980股普通股，占比26.6%，而在IPO之后，THL A19 Limited持股量将增加至39,656,365股普通股，占比摊薄至23.3%。

如果承销商不行使超额配售权，在IPO之后，创梦天地普通股总量为170,359，420股，以发行价上限每股美国存托股14美元、每股美国存托股等于1股普通股计算，创梦天地上市后市值约为5.96亿美元。

如果承销商超额认购1,155,000股美国存托股（ADS），那么在IPO之后，创梦天地普通股总量为174,979,420，以发行价上限每股美国存托股14美元、每股美国存托股等于1股普通股计算，创梦天地上市后市值约为6.12亿美元。

转自：TechWeb