文｜手游那点事｜Jimmy
今日Sensor Tower披露了Q4韩国手游市场最新趋势以及中国厂商市场份额的相关报告。
在Q3经历了下载量的放缓以及收入的再创新高之后，来到Q4韩国手游市场的整体增长出现了明显的“滞后”，无论是收入还是下载量的环比都出现了负增长。
尽管Q4韩国市场的大环境不佳，但来自国内的出海手游收入却再创历史新高，而且在下载方面也同样取得了相当不错的成绩。
其中：
1、Q4韩国畅销TOP100中国手游吸金近2.4亿，同比增长47.2%，环比增长18.5%，创下了历史新高；
2、尽管打入韩国市场收入TOP100的中国手游数量降至36款，但收入占比达到了29.4%，在收入TOP20名单中的国产手游较Q3增加1款，
3、莉莉丝旗下《万国觉醒》成功打入Q4韩国手游收入榜TOP3，成为韩国市场最成功的SLG出海游戏。
4、Q4韩国手游市场下载量出现了5.3%的跌幅，但中国厂商在下载榜TOP20中拿下了8席，并包揽榜单头两位；
5、《脑洞大师》、《我爱拼模型》以及《文字拼词》等的出海游戏成功推动教育类以及益智解谜类下载量逆势增长；
6、在收入还是下载方面，无论是上榜游戏数量，市场份额还是具体头部游戏的内容，出海游戏都正进一步渗透韩国头部市场。
以下是手游那点事带来的详细解读：
1.Q4韩国市场出海收入：畅销TOP100中国手游吸金近2.4亿拿下近30%份额，《万国觉醒》打入收入榜前3
Q4韩国出海收入再创新高，6款出海产品打入收入榜TOP20
据Sensor Tower商店情报最新数据显示，2019年Q4韩国头部手游产品收入基本与Q3持平，但中国手游收入再创历史最高。
在韩国市场收入Top100手游中的中国手游合计吸金近2.4亿美元，同比增长47.2%，环比增长18.5%；虽然打入韩国市场收入TOP100的中国手游数量降至36款，但收入占比达到了29.4%；同时在收入TOP20名单中，共有6款中国手游，较Q3增加1款；这两项数据都在表明国产手游在韩国市场头部更加活跃。
具体到成功打入韩国市场头部的中国手游，Q4入围收入榜TOP20的中国出海手游达到了6款，包括莉莉丝旗下的《万国觉醒》、4399旗下的《奇迹之剑》、紫龙旗下的《梦幻模拟战》和《风之大陆》、米哈游旗下的《崩坏3》以及点触科技旗下的《叫我万岁爷》。其中在Q4期间新上线的《奇迹之剑》更是拿下韩国手游市场Q4收入榜TOP5的好成绩。
值得一提的是，如果把缩窄到“Q4在韩国手游市场收入TOP20的出海游戏”后不难发现：该榜单上在Q4期间推出的新游数量多达5款，包括4399旗下的《奇迹之剑》，心动网络旗下的《不休的乌拉拉》，EFUN旗下的《EATER》，壳木游戏旗下的《Age of Z》以及完美世界旗下的《完美世界手游》。
这5个新作所属的品类更是涵盖了MMO、SLG以及放置类，无论是数量还是游戏所属品类的分布都证明出海韩国市场整体上更具“活力”，机会自然也相对要更多一些。
更值得一提的是，在该榜单的TOP10之内，仅心动网络《不休的乌拉拉》以通用英文版本登陆韩国市场，另外9款手游均推出深度本地化的韩语版本。
《万国觉醒》成功打破韩国SLG手游天花板，《奇迹之剑》突入MMO本土巨头重围
在Q4期间出海手游在韩国市场不仅成绩优异，而且还在品类上取得了相当不错的突破。一直以来，韩国手游畅销榜头部一直由本土RPG大作垄断。不过，国产手游正在改变这一格局。
。在国内厂商开始进军这篇“荒土”之前，SLG原本在韩国市场中只能算是一个“小众”品类，少有韩国本土手游厂商在SLG领域取得过令人触目的成绩。但是莉莉丝旗下的拳头SLG产品《万国觉醒》自去年9月在韩国上市以来，每日在韩国手游市场畅销榜的排名基本能稳居前4，更成为了成为首个挤入季度畅销榜第3名的中国手游
而且在所有品类中，策略类手游是在Q4唯一保持快速增长的品类，Q4收入达到1.58亿美元，较Q3增长22.5%，而且增量基本都来自《万国觉醒》。如今《万国觉醒》在韩国市场不仅打破了出海手游在韩国市场的天花板，更是刷新了SLG手游在韩国市场的上限，可以预见：《万国觉醒》的大获成功将会有力地促进SLG品类在韩国市场的发展。
与《万国觉醒》的情况相似，紫龙旗下的《梦幻模拟战》以及《风之大陆》，还有米哈游旗下的《崩坏3》、点触旗下的《叫我万岁爷》在韩国市场的成功，也同样令二次元以及官场类等垂直细分领域走上了韩国市场的舞台中心。
除了在品类上有所突破之外之外，在已有品类的玩法及内容方面国内厂商以及产品同样在韩国市场取得了相当不错的成绩。在韩国本土大厂林立的MMO领域，4399旗下的《奇迹之剑》强势打入了Q4韩国手游收入TOP5，成功撼动了本土巨头的垄断地位。
虽然4399在宣发阶段通过韩国本土常见的明星代言打法吸引到大量的玩家，但是在玩法上，《奇迹之剑》却一反本土巨头惯用的“套路”，把竖屏玩法+挂机离线收益带到了韩国市场。
（《奇迹之剑》实机画面）
国内玩家熟悉的翅膀、外观、PVP服战以及结婚等系统都被带到了韩国市场。凭借着完全不同于本土MMO既“肝”又“氪”的重度玩法，《奇迹之剑》在内容上再度次获得了玩家的认同，并且在后续的长线运营中同样打出了不俗的表现。
2.Q4韩国市场出海下载：下载榜国产手游包揽前二，《脑洞大师》Q4下载量突破460万次
国产手游斩获Q4韩国下载榜头两位
下载量方面，据Sensor Tower商店情报显示：Q4韩国手游市场整体下载量较Q3减少5.3%。其中，动作手游降幅最为明显，主要原因是《aquapark.io》，《马里奥赛车巡回赛》等手游在Q3集中发力，而Q4动作类商业大作仅《使命召唤手游》上市。
具体到Q4下载榜TOP20名单，国产手游包揽前二，分别是《脑洞大师》和《使命召唤手游》。除了榜单头两位之外，还包括《我爱拼模型》、《万国觉醒》、《PUBG MOBILE》、《文字拼词》、《企鹅岛》以及《奇迹之剑》。
值得一提的是，在下载榜TOP20中，中国手游达到8款，较上一季度增加2款，成为了本季度韩国下载榜上榜游戏数量最多的国家。
同样地，如果把榜单范围进一步缩窄至“Q4在韩国手游市场下载TOP20的出海游戏”后不难发现：出海下载Top20手游中新品为7款，包括《使命召唤手游》、《我爱拼模型》、《御灵绘卷》、《紫禁繁花》、《傲世三国手游》、《完美世界手游》以及《江山美人》。
但需要注意的是，Q4上榜的新品数量较Q3(13款)有所减少。主要原因是Q3发布的产品，如《脑洞大师》，《万国觉醒》，《文字拼词》，《企鹅岛》，《奇迹之剑》等在本期取得更好的成绩，进而推高入围门槛。
《脑洞大师》Q4吸量效果惊人，国产游戏推动益智解谜及教育类逆势增长
成功拿下了本季度韩国手游下载榜首的《脑洞大师》Q4在韩国的下载量超过460万次，大幅超越同期其它手游；成为近年来韩国市场季度下载量排名第2的手游，仅次于《PUBG MOBILE》在2018年Q2获得的563万次下载。
另一方面，作为Q4期间唯一新上线的动作类大作，《使命召唤手游》也交出了相当不错的答卷。早前《PUBG MOBILE》的成功毫无疑问打开了战术射击类在韩国市场的巨大市场。在全球知名的射击游戏IP加持下，凭借着出色的游戏质量以及前辈的“铺路”，《使命召唤手游》最终成功拿下了Q4韩国手游下载榜TOP2的好成绩。
更值得一提的是，在Q4韩国市场下载量整体下跌的情况下，益智解谜与教育类却逆势上涨。其中教育类游戏的下载量增长主要来自风眼科技《脑洞大师》。而益智解谜类的增量则主要来自Minimonster《我爱拼模型》，《救救宝宝》(Rescue Cut)，Kerun《文字拼词》(워드퍼즐)等产品，在这两大增量品类中，中国出海手游都提供了强大的增长助力，显示出中国手游正以更多品类全面渗透韩国市场。
值得一提的是，《万国觉醒》、《奇迹之剑》两款产品同时打入了本季度韩国市场双榜TOP20，即吸量又吸金，成为了Q4出海韩国市场当之无愧的“明星产品”。
总结：韩国市场头部RPG增长见顶，出海游戏正进一步渗透韩国头部市场
2019年Q4韩国手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入为10.08亿美元，同比增长15.9%，环比下滑10.7%。不过，头部产品收入基本保持稳定。收入TOP100手游在 App Store 和 Google Play 的总收入为8.1亿美元，与Q3持平，较2018年Q4上涨17.4%。可见头部产品对市场的统治力进一步提升。
而且从下图可见，MMO RPG手游收入在韩国市场仍保持绝对优势，在Q4手游收入中占比达64.3%，但增速较上一季度明显放缓。
虽然Q4有《天堂2M》，《V4》，《月光雕刻师》(달빛조각사)等新作上市，但《天堂M》、《剑灵》、《天堂2:重生》等老产品的跌幅抵消了新游带来的增长。可见韩国传统中重度MMO RPG手游的市场份额短期内已见顶。
纵观本期报告，不难发现无论在收入还是下载量方面，以莉莉丝《万国觉醒》，风眼科技《脑洞大师》等为代表的中国手游产品，正进一步渗透韩国头部市场。虽然《天堂》系列仍是韩国市场收入最高的手游，但在外来产品的冲击下，韩国本土RPG大作的垄断地位正被逐渐削弱。
春节假期已经结束，从今天开始手游那点事也进入了全面复工状态，后续我们将持续关注出海市场的最新动态，更多精彩内容敬请期待——
