原创 | 游戏业遇“冷”——Q3中国手游收入下跌25%,创5季度最低

10月 25, 10:25
来源:手游那点事

文 | 手游那点事 | Corgi

不久前,我们才统计了上市游戏公司的股价。

飞速下降的数字与蒸发的市值提前昭示了游戏行业的不景气,在上次统计里,就已经有不少公司的股价成为史低。但令人意外的是,最低股价刷新得这样快。

今天(10月24日),大盘走低明显,恒生指数收跌6.36%,仅有15180点,上次出现这个数字还是在2009年4月中下旬。

多家港股上市公司股价走低,腾讯首当其冲,股价最低跌至205.2港元,网易也未能幸免,最低股价来到86.35港元;B站更是惨淡,十天前收盘价仅92.5港元就已经足够令人唏嘘,今天收盘价已经跌到了73.6港元。

另一边的A股看上去似乎好一些,上证指数下降2.02%,降至3000点以下,诸如三七互娱、完美世界、吉比特等厂商的股价均有下跌,但相较于港股公司的跌幅基本可以忽略。

不久前,伽马数据也发布了他们与中国游戏产业研究院合作调研的2022年第三季度游戏产业报告,分别从整体游戏产业规模、国产游戏海外表现、新游营收、不同品类游戏的流水增长,以及停运手游数量等多个维度具象化了这份“不乐观”。

仅从数字角度出发,无论是国内市场还是海外地区,游戏的市场规模都在缩减,而从用户习惯这个维度看,大家的游戏时长与付费意愿也均出现了下降。

具体到整个游戏市场的大盘,报告期内国内游戏市场的销售收入为597.03亿,环比下降12.61%,对比第二季度14.04%的降幅略有收窄;同比下降19.13%,由去年同期的正增长进入负增长状态。

报告指出,移动游戏表现不佳是本季度市场规模出现负增长的主要原因,客户端、网页等终端的表现相对平稳。

中国移动游戏市场实际销售收入为416.43亿,创下连续5个季度内的最低记录。环比下降16.79%,同比下降24.93%。得益于暑期档各家厂商活动的推出,本季度的环比降幅相较于上季度17.19%的表现略有收窄。

客户端市场规模则为155.65亿,环比、同比均取得小幅增长,报告将其归因于《梦幻西游》《地下城与勇士》等产品的优秀表现。

网页端市场规模增速放缓,实际销售收入仅有12.9亿,环比下降4.1%,与网页游戏开服数量减少有关。

国内表现一般的同时,境外地区的营收也没有好到哪里去。报告指出,中国自主研发游戏海外实际销售收入为42.62亿美元,环比下降3.91%,而这已经是连续呈下滑趋势的第4个季度了。

整体大盘的走势不太好已经显而易见,但其中的原因还是值得深究,接下来本文将结合具体产品,对今年第三季度国内手游情况概况,及海外自研游戏的营收表现进行分析。

一、手游市场规模创5季度最低,停运游戏数量环增88.9%

先来看国内的手游市场概况,今年第三季度期间,中国移动游戏市场实际销售收入416.43亿元,市场规模对比去年同期554.69亿的表现明显缩小。

受宏观经济等因素影响,活跃用户的数量,玩家活跃的时长均有明显降幅,加上本季度新游表现不如往期,老牌头部产品的流水也出现了滑落,综合导致整体营收不佳。

具体到产品层面,伽马数据估测了第三季度内流水TOP10的手游,仅网易旗下《暗黑破坏神:不朽》为新品。而10款游戏里更是有6款出自腾讯旗下,网易拥有2款,灵犀互娱旗下《三国志·战略版》也在榜单上,米哈游的《原神》则排在了第6的位置。

具体到这10款游戏所属的品类上,包含了MOBA、射击、SLG、RPG、回合制RPG、ARPG及自走棋共7种,呈相对多元的分布情况。

接下来再以流水预测在TOP50的产品为例,具体到不同品类的流水营收,能够看到MOBA品类的表现仍然强劲,对比去年同期数据有着显著增长,《英雄联盟手游》贡献不少。

回合制RPG的流水份额相较于去年同期则有明显下滑,这与《梦幻西游》《梦幻新诛仙》及《神武4》等代表产品的表现走低有关。

具体到品类的情况上,相较于去年,今年流水TOP50的产品中新增了“休闲”品类,这与海彼网络近期推出的《弹壳特攻队》有着分不开的关系,该游近期表现相当亮眼,仅9月海外营收就突破了2亿。

与此同时,TOP50的移动端游戏中,由客户端IP改编而来的数量与营收表现均有提升,《英雄联盟手游》及《暗黑破坏神:不朽》贡献了主要的流水增量,《奥比岛:梦想国度》也有不低的人气。

在对老产品的情况基本梳理后,再看看今年第三季度的新品表现。

报告期内,首月流水TOP5的新游中,有2款模拟经营手游和3款客户端IP改编游戏,改变IP均为诞生较早的全球化IP,在国际市场上拥有相当数量的受众群体。

网易旗下《暗黑破坏神:不朽》以超9亿的流水位于榜首,《英雄联盟电竞经理》以超5亿的流水次之,《魔力宝贝:旅人》以超3亿的流水排在第3,《无期迷途》以超2亿的流水排在第4,《奥比岛:梦想国度》以过亿流水排在第5。

能够看到新品的马太效应正在加剧,更多用户涌向大厂推出的手游,做到以小博大的新品几乎不存在。

如果将统计的数额从TOP5,扩大至TOP200的新游,能够发现9月进入过iOS日畅销榜TOP200的新游共有16款,对比8月12款的数据略有回升,但距离曾巅峰时期共22款新游进入榜单的表现还有一定距离。

下载量方面,第三季度iOS渠道下载测算TOP10的产品中,仅《弹壳特攻队》《暗区突围》《暗黑破坏神:不朽》3款新品。尽管《地铁跑酷》位居榜首,但实际变现效果与中重度产品仍略有差距。

现有产品的基本表现外,伽马数据也统计了停服的手游数量。报告期内,停运的手游游戏数量超15款,相较于上个季度明显变多,环比增长88.9%,其中有88%的手游为腾讯系产品,当然这与腾讯本身推出的产品基数较大也有关系。

总的来看,多方因素共同导致了国内移动端游戏的市场规模增速放缓。往常国内市场不够有机会时,大家还会转向海外,但从伽马数据发布的这份报告看,海外的表现也没有那么乐观。

二、海外市场规模连续4季度收缩,重点产品营收回落

从市场大盘的情况看,第三季度中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为42.62亿美元,也是自2021年第三季度以来,海外市场实际销售收入最低的一个季度。也是呈连续下降的第4个季度。

对比上个季度44.35亿美元的市场表现,本季度收入环比下降3.91%,环比降幅也呈增长趋势,对比年初第一季度环比0.54%的降幅还是很有差距,由此可见国内厂商的自研游戏在海外的优势正在逐渐消退。

当时受“宅经济”裹挟,全球游戏用户的数量都出现了迅猛的增长,随后疫情时代的到来,这部分用户的流水或许是让游戏表现回落的原因。

再加上经济形势的变动,多少对用户的付费行为产生影响,这间接导致《State of Survival》《PUBG Mobile》《万国觉醒》等头部产品的营收下降,使市场规模略有缩减。

但在本季度内仍有一些在海外表现不俗的产品,伽马数据对美、日、韩等重点市场进行监测统计,得出了流水增长TOP5的产品。

其中由IM30推出的《七号堡垒》稳居榜首。该游自2020年11月推出Google Play版本进行调试,并在今年5月进入爆发期,成功出现在多个T1市场畅销TOP100以内。经过半年的调优与推广,该游的畅销排名再次攀升。

比如在韩国iOS畅销榜上,该游最高排名第5,近期仍然稳定在TOP10以内。Google Play畅销表现同样不俗,最高来到第17,近期稳定在TOP30以内。美国的表现同样出色,畅销排名呈稳定上升状态外,近期稳定在畅销50以内,日本的表现相对逊色,但也在畅销TOP60左右。

(美国iOS畅销排名走势)

而这款产品之所以能够在海外多个地区有所突破,一方面与其生存题材的热门程度有很大关系,另一方面与游戏本身在细节及玩法上的打磨密不可分。

仅以新手引入部分为例,可以说《七号堡垒》成功将多种Mini Game玩法融入到了生存这个题材下。到位的细节包装让游戏与同题材产品有所差异。

主线故事的推进,再到人物角色的塑造,都以影视化的标准进行,又能给到更多用户代入感。仅从拓圈拉新的角度看,该游的这套框架相当流畅,且具有吸引力。

由三七互娱推出的《云上城之歌》则在TOP5的游戏中排到第2,凭借对游戏品质的升级,对奇幻冒险题材的到位包装,这款手游在日、韩均拉拢了一批受众。

不久前Sensor Tower对韩国市场进行复盘时,也提到该游凭借超6000万美元的营收,成为上半年内韩国市场最吸金的中国手游,其表现甚至超过了《原神》。

排到第3的则是由“东南亚小腾讯”Garena推出的《传说对决》,作为在东南亚地区,尤其是电竞赛事领域颇有积累的厂商,通过国际赛事的影响力,他们成功将这款MOBA推给了更多用户,在本季度也获得了不错的增长。

排在第4的《圣斗士星矢:正义传说》由万达院线游戏推出,IP的影响力让该游在上线时就提前拥有核心用户,加上后期宣传,该游曾长期稳定在法国畅销TOP10以内,表现尚可。

排在第5的则是由冰川网络推出的《X-HERO》,凭借将“拯救Doge”的超休闲玩法融入游戏,他们成功盘活了这款放置卡牌手游。而据冰川网络披露,他们手上还有多款放置卡牌储备,或许未来仍会通过超休闲+中重度的方法突围市场。

结语

无论是股价数字,还是市场大盘的销售收入,都能看出游戏行业严峻的形势在逐渐加剧。

但换个角度看未必不是好事,早年游戏行业刚有起色的时候,凭借换皮与纯粹的数值堆砌就能赚得盆满钵满。随着行业的逐渐发展与完善,用户的需求也在提高,也是变相驱除劣币,倒逼游戏行业升级的过程。

就好比尽管上市游戏公司的股价持续走低,但仍不妨碍大家抄底腾讯股票,可见从长远的角度看,人们仍看好这个行业,更愿意相信低谷是暂时的。

(今天腾讯的净流入买入额与买入量均位居第一)

有行业前景会变明朗的希望做支撑,相信各家厂商也会积蓄能量,储备新品,等机会再次来临的时候实现增长。

Corgi

这家伙很懒,什么都没有留下!

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