整理丨手游那点事丨winjoo
今天（1月6日），广东游戏产业年会在广州市黄埔区隆重召开，会上，广东省游戏产业协会执行会长鲁晓昆亲自发布了《2020广东游戏产业报告》数据。
在刚刚过去的2020年，广东省游戏营收规模首次突破2000亿元，达到2132.1亿元，占全国游戏营收比重高达76.5%。
这其中，移动游戏占比77.4%，共1649.4亿元，依然是游戏产业收入的支柱。
以下是手游那点事带来的《2020广东游戏产业报告》摘要：
一、广东游戏营收突破2000亿，占全国76.5%
2020年广东省游戏（简称广东游戏，包括客户端游戏、移动游戏、网页游戏和家用游戏机）预计营收规模达2132.1亿元，占全国比例为76.5%，相比于2019年提升0.9%。
2020年广东省网络游戏营收也占到了全球网络游戏营收规模的24.9%。
广东省游戏收入存量的持续走高主要受到移动游戏的推动，广东拥有腾讯、网易、三七互娱等研发经验丰富的游戏企业，移动游戏领域研运产品贴近市场需求；
同时，腾讯、网易等大型游戏企业海外布局逐步完善。依托现有移动游戏研运经验，广东游戏企业在全球移动游戏市场或将进一步取得成绩，影响力也有望提升。
2020年广东省游戏营收增速时隔两年重新超过20% ，也是主要受移动游戏的驱动。在构成比例上，移动游戏营收占据了广东省游戏营收77.4％的比例，达1649.4亿元。
新冠疫情成为影响广东游戏营收的重要因素，在线下娱乐方式受限的背景下，移动游戏承担了解决民众社交、娱乐需求的重要角色，从而推动了市场收入的增长。
此外，广东移动游戏新品也具备较高活力，多款年内发布的新品获得了10 亿元以上的流水收入，精品游戏不断产出，从而持续满足用户需求。
1.移动游戏营收增率创3年新高，占广东省游戏营收77.4%
2020年，广东移动游戏营收达到1649.4亿元，同比增长39.5% ，增速创造近三年新高，增量超过400亿元，为历史最高；
广东移动游戏营收占全国移动游戏营收份额为78.7% ，占广东省游戏营收的份额为77.4%。
广东游戏企业在IP产品改编、移动电竞等多个领域具备优势，依托于丰富的IP储备及移动电竞产品长线运营经验，广东移动游戏营收的基本面将得到保障，未来其也将拓展超休闲游戏、放詈类、卡牌类等多个细分领域，进而带来新的增量。
2.客户端游戏营收状况持续下滑，面临挑战
2020年，广东客户端游戏营收预计达到444亿元，同比下降13.6% ，占全国客户端游戏营收规模的79.4%;占广东游戏营收的比例为20.8%，份额下降8.5%。
客户端游戏营收规模的下降主要受到新冠疫情的影响，疫情期间网吧的大规模停业成为客户端游戏收入下滑的重要因素。同时，广东游戏企业旗下的客户端游戏产品以电竞产品为主，这一类竞技及社交性较强的游戏更受网吧游戏用户偏好，受到的影响更大。
2021年随着网吧的复工复产，广东客户端游戏市场也有望得到提振，并产生小幅回暖，但这一领域仍面临着新品不足、设备便携性低等相关挑战。
3. 网页游戏市场持续收缩，但广东企业业务转型比较成功
2020年广东省网页游戏营收规模预计为34.6亿元，同比下降31.4% ，占全国网页游戏营收份额为45.5% ，占广东游戏营收份额为1.6% ，营收规模较2018年出现较大幅度下滑。
现阶段广东网络游戏企业基本已完成业务转型，并在移动游戏领域取得了一定成绩，例如4399, 旗下多款产品在海外取得了突出成绩，流水达到数亿元，2020年4399旗下产品海外累计流水超过10亿元。
二、 广东游戏企业：数量占全国35.3%，年营收5亿元以上的达到25家
2020年广东游戏企业占全国游戏企业数量比重为35.3%。受新冠疫情影响及资本环境的变化， 2020年中国游戏企业总数出现下滑，但广东游戏企业总数仍超过万家，游戏企业数量位居全国各地区首位。
1.年营收流水超5亿企业25家
2020年营收在5亿元以上的广东游戏企业达到25家，较2019年出现了较大提升，营收在20亿元以上的游戏企业达到10 家， 100亿元以上游戏企业达到3家。例如，目前三七互娱主要业务重心在广州展开，从而强化了广东游戏产业的实力，这也说明广东对于全国游戏企业也具备着较高的吸引力。
2.头部游戏企业数量全国第二，百亿级别上市企业3家
2020年中国游戏营收TOP5O企业中广东省占据11 家，与去年相比变化不大。相较于其他地区，广东大型上市游戏企业聚集度高， 2019年中国游戏收入超过百亿元的上市游戏企业共有4家，其中广东拥有3家（腾讯、网易、三七互娱）。
3.广东游戏企业持续对外投资，总额占全国过半
2020年，在广东游戏企业的对外投资中， 27.1％的投资金额用于国内地区， 72.9％的投资金额流向了海外地区，目前海外仍存在较高的投资机会，研发型游戏企业也更受投资青睬。
2020年国内游戏行业所获得的投资中， 58.3％的资金由广东企业投出，腾讯、三七互娱、中手游等企业均参与了多笔投资事件，其中不乏高额投资事件，如三七互娱投资易娱游戏、惠程科技投资季娱游戏投资额均达到亿元级别。
广东游戏企业在国内的投资具备旺盛活力，这也—定程度上推动了游戏产业的发展。
4.研运一体企业占广东游戏企业76.7%
2020年广东过审版号游戏企业业务分布上，研运一体的游戏企业占比最高，达到76.7% ，运营类游戏企业占比19% ，自主研发业务的持续拓展也是广东游戏产业发展的核心驱动力。
5. 广州游戏产业从业者占全国24.4%，深圳位居第5
从游戏产业从业者分布状况来看，广东重要的城市广州、深圳占比均较高，广州游戏产业从业者数量更是位于全国所有城市首位，占全国比例达到24.4%。
6. 广东上市游戏企业全国最多，共49家占比23.8%
截至2020年统计日期，在206 家中国上市游戏企业中，广东上市游戏企业达49 家，占比达23.8%。2020年广东新增上市游戏企业4家，新增主要来源于两部分，一部分为己有上市游戏企业总部地址发生变更，另一部分为本土游戏企业发展成熟后登陆资本市场。
得益于历史发展机遇和政策支持，广东省在游戏产业发展初期便涌现出了一批国内的上市游戏企业，而后续形成的游戏行业发展环境又吸引了更多的游戏企业将业务重心转移到广东地区，多重因素共同推动广东省成为上市游戏企业数量最多的地区。
截至2020年统计日期，国内新三板挂牌游戏企业数量达86家，广东挂牌游戏企业11 家，占比为12.8%。相比于2019 年，广东新三板游戏企业减少6 家。
2020年国内新三板游戏企业减少了28家，主要原因在于新三板游戏企业营收水平普遍不高，多个企业在数千万元级别，且业务稳定性较弱，业绩波动较大，随着业绩的持续下滑，其在新三板上市的必要性减弱，企业选择摘牌。
截至2020年统计日期，广东省上市游戏企业共49家，其中A股28家，港股17家，美股4家；地区分布上深圳28家，广州12家，汕头4家，其他地区5家，近年来广东新增上市游戏企业普遍在港股上市。
三、游戏产品：全国流水超10亿的手游2/3在广东发行
截至2020年统计日期，广东省游戏审批数量约为307款，约占全国游戏审批量的23.2%。现阶段中国网络游戏仍然处于精品主导阶段，在版号审批上偏向于具备创新性、文化内涵等本身具备差异化特性的产品，未来在研发上更注重于打磨特性的产品有利于获得版号。
2020年广东游戏过审版号涉及企业地区主要以深圳和广州为主，获得版号企业从地区来看较为集中，广东主要的研发型游戏企业也聚集在这两个城市。
1. 全国移动游戏头部流水产品广东占7成以上
截至2020年统计日期，广东省移动游戏审批量约268款，占广东省游戏审批总量的87.3%。移动游戏产品活力仍然维持在较高水平，这也将为广东移动游戏市场收入的增长持续提供动力。
从移动游戏头部产品流水来看，广东游戏企业旗下产品流水占比超过七成，其中深圳、广州位列全国前两位。
在国内流水超10亿元移动游戏产品中，广东游戏企业发行产品占比达66.7% ，广东游戏企业擅长产品研发、流量获取、长线运营等多个领域，这也为头部产品的积累奠定了基础。
2.广东客户端游戏缺乏增长驱动力
截至2020年统计日期，广东客户端游戏审批量为32款，占广东游戏审批总量的10.4% ，相比千2019年广东省客户端游戏审批数量及占比均明显提升。但过审客户端游戏并未出现影响力较大的IP续作或海外引进产品，客户端游戏市场仍然缺乏增长驱动力。
3.广东网页游戏2020年仅过审2款，活力依然下滑
截至2020年统计日期，广东省网页游戏审批量仅为2款，占广东省游戏审批总量的0.7%。网页游戏普遍以老产品为主，从市场的少数存量用户获得收入，未来这一市场的产品活力也将持续下滑。
四、广东游戏出海：总营收317.6亿元，海外投资约90亿元左右
2020年广东网络游戏出口营收规模达到317.6亿元，同比增长31.1%。除头部游戏企业持续强化产品出海外，中部游戏企业如四三九九、乐易网络等也开始发力于海外移动游戏领域，预计广东省网络游戏出口营收规模未来将持续位于较高水平。
除自主研发与代理发行外，近年来广东游戏企业也通过持续投资强化游戏出海能力，总额约90余亿人民币左右。
1.国内出海美国、日本收入占比过半，占比分别为27.55%、23.91%
2020年中国自主研发移动游戏在海外多个地区取得成绩，美、日、韩三国收入占比均超过5% ，在经济水平较为发达的欧洲地区也取得了一定成绩。
现阶段中国游戏企业在全球性的出海人才、市场化经验等方面也具备了一定的积累，头部游戏企业普遍拥有同时在多个国家及地区进行产品发行与运营的实力。
2.移动游戏出海，射击品类占比50.4%
2020年广东省出口收入TOP20移动游戏中，各类型游戏收入占比分别为：射击类50.4%，ARPG/MMORPG17.5%，剧情互动9.3%，策略类8.7%，生存类3.8%，非对称竞技类3.8% ，其他类型6.5%。
相比于2019年射击类产品占比仍然最高，竞技类产品较长的生命周期成为这一品类持续获取海外市场的关键。广东游戏企业在ARPG/MMORPG这一领域有所突破， 2020年流水超过亿元的出海产品数量出现较大幅度提升。
