近日，Sensor Tower陆续发布了日本、韩国、美国这三个手游市场的2021年Q1市场报告。
Q1韩国手游市场收入达14.7亿美元，同比增长近16%。在大量新游的冲击下，3款中国产手游稳居畅销榜TOP8，《一拳超人》《三国志·战略版》等大作相继入场。
Q1日本手游市场收入超过51亿美元，同比增长35%，再创新高。与此同时，日本市场以高回报和高增长吸引着中国产品入场，本期共29款中国手游入围日本畅销榜TOP100，拿下25%的市场份额。
Q1美国手游市场总收入超过61亿美元。本期，共23款中国手游产品入围美区畅销榜Top100，吸金近10亿美元，拿下24%的市场份额，是近年来表现最好的季度。同时，美区下载榜榜首迎来首款中国厂商原创作品，中国手游在美出口优势进一步扩大。
为了方便读者更全面地了解Q1出海市场的情况，手游那点事将这三篇报告进行了整合整理。
一、韩国市场：《姜饼人王国》吸金5700万美元，《奇迹之剑》蝉联出海收入TOP1
在经历一年的高速增长后，Q1韩国Google Play和App Store手游总收入为14.7亿美元，同比增长15.8%，环比略微下调2%。平台方面，来自Google Play的收入占82%，App Store占18%。
Q1韩国Google Play和App Store手游总下载量约1.5亿次，相较Q4增长7.8%，但比去年Q1疫情爆发时减少15.6%。平台方面，来自Google Play的下载量占82.3%，App Store占17.7%。
1.韩国市场热门手游：4款中国手游入围畅销榜TOP20
与日本市场相似，韩国手游市场日流水在1月1日创下新高。国民手游《天堂M》在活动的助力下，当天流水达到2018年以来的峰值，Q1收入相较去年Q4增长29%至2.1亿美元。
基于姜饼人IP开发的RPG手游《姜饼人王国》，1月上市后大多数时间位列Google Play手游下载榜TOP2。Q1该游戏获得385万次下载，收入超过4800万美元，是本期韩国市场最成功的新游。
Devsisters为姜饼人新游推出的各种品牌联动，同时提升了该IP其它游戏的热度。上市超过4年的跑酷游戏《跑跑姜饼人》下载量环比增长38%，重回下载量TOP20榜单。两款姜饼人游戏Q1在韩合计吸金超过5700万美元，而在2020年底之前，《跑跑姜饼人》的总收入仅为8000万美元左右。新作《姜饼人王国》成功上市，验证了休闲IP向中度手游移植的可行性，这在人口红利见顶的成熟市场更具战略意义。
中国手游产品方面，《奇迹之剑》《原神》和《万国觉醒》稳居韩国手游畅销榜TOP8。加上Q4登陆韩国市场的《State of Survival》，本期共4款中国手游入围畅销榜TOP20。
下载量方面，本期共11款新游入围榜单TOP20，是继去年Q2以来，新品上市最多的档期。
NPIXEL开放世界手游《Gran Saga》本期在Google Play和App Store获得超过130万次下载，吸金4100万美元，空降下载榜第2名，收入榜第6名。虽然在二次元表现方面做了一些尝试，但上市后该游戏收入持续下降，后期能否摆脱MMORPG高开低走的局面仍有待观察。
2.中国手游在韩国：4399《奇迹之剑》收入超4650万美元，5款新游打入下载量TOP20
由于《姜饼人王国》《Gran Saga》等商业大作密集上市，本期共34款中国产品入围韩国手游畅销榜TOP100，合计吸金超过2.5亿美元，占TOP100总收入的21.6%。
4399《奇迹之剑》预估收入超过4650万美元，蝉联榜首。主打放置玩法的eSkyFun三国题材手游《神魔三国志》亦赢得韩国市场认可，本期收入环比增长208%，进入榜单第6名。
灵犀互娱《三国志·战略版》2月底登陆韩国市场，并空降榜单第7名。依托光荣《三国志》IP以及经过国内市场验证的付费体系，该作在3月中旬开始显示出强劲的吸金能力，此后多数时间位列韩国Google Play手游畅销榜前十。
掌趣科技《一拳超人》3月中旬在韩国上市，随即取代《姜饼人王国》，连续14天位列韩国Google Play手游下载榜榜首。在半个月内，该游戏获得近100万次下载，是近期登陆韩国市场获量最快的中国产手游。进入4月，该游戏收入稳定在韩国Google Play手游畅销榜前十左右，后续市场潜力值得期待。
此外多款产品加大在韩国市场的投放力度，首次入围下载量榜单的游戏包括：三七互娱商战模拟经营RPG手游《叫我大掌柜》、壳木游戏星际题材SLG手游《Infinite Galaxy》、字节跳动休闲射击手游《Agent Bone》、网易跑酷游戏《猫和老鼠》，以及盛趣游戏发行的《侠客风云传》。
二、日本：收入51.6亿美元再创历史新高，《原神》收入超1.32亿美元
2021年Q1日本手游市场在App Store和Google Play的总收入达到51.6亿美元，相较去年Q1疫情爆发时增长35%，环比增长13.5%，再创历史新高。其中，1月1日新年当天，日本手游市场收入高达2.68亿美元，是Q1日均收入的4.7倍，比去年1月1日增长65.2%。平台方面，iOS收入占比为55.7%，Google Play收入占比为44.3%。
虽然Q1有《尼尔》手游、《赛马娘》等商业大作登陆日本市场，但中国厂商凭借雄厚的开发和运营实力，成功锁定收入。入围TOP100手游畅销榜的29款中国手游合计吸金9亿美元，占TOP100总收入的25%。
由于Q1多款新游上市，手游总下载量达到1.89亿次，相较2020年Q4增长15.8%；但与去年Q1疫情刚爆发时相比，下滑10.8%。平台方面，来自App Store的下载量占59%，Google Play占41%。
1.日本市场热门手游：4款手游收入超2亿美元，5款中国手游入围收入TOP20
由于新年(1月1日)是日本手游玩家消费最高的节日，每年此时厂商都准备了大量游戏内容。本期在新年活动的助力下，共4款手游在日本市场吸金超过2亿美元，分别是mixi《怪物弹珠》、Sony《Fate/Grand Order》、Konami《职业棒球之魂A》以及GungHo《智龙迷城》，均是上市超过5年的长青手游。
不过，随着Cygames《赛马娘》(ウマ娘 プリティーダービー)上市，长期固化的头部市场正被打破。上市至今，该游戏稳居日本App Store手游畅销榜前三，在Google Play则持续占领榜首。2月24日至3月底，其收入达到1.62亿美元，是海外收入最高的手游。
本期入围榜单TOP20的中国手游达到5款，分别是米哈游《原神》、网易《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》、友塔游戏《黑道风云》和乐元素《偶像梦幻祭!!Music》。
下载榜方面，《尼尔》手游(NieR Re[in]carnation)以超过400万次下载位列Q1日本手游下载榜榜首，是过去一年来单季下载量最高的手游；《赛马娘》以近270万次下载位列榜单第2名。
SQUARE ENIX于1月推出的音乐手游《Disney Music Parade》(ディズニー ミュージックパレード) 跻身榜单第6名。Disney IP在日本拥有庞大的粉丝群体，消除手游《Disney Tsum Tsum》常年稳居当地手游畅销榜头部。音游《Disney Music Parade》后期的市场表现同样值得期待。
本期入围榜单的新品还有悠星网络《碧蓝档案》、King《Crash Bandicoot》、网易《猫和老鼠》。
2.中国手游在日本：《原神》收入超1.32亿美元
本期米哈游《原神》移动端在日本吸金超过1.32亿美元，成为收入最高的中国手游。虽然《赛马娘》上市后长期霸榜，但多款中国产二次元手游凭借独特的题材、玩法和新年活动创下新的收入记录。其中，《放置少女 》、《偶像梦幻祭!!Music》和《雀魂》收入分别环比增长23%、33%和370%。可见二次元手游在日本仍有广阔的增长空间，不过以独特的游戏体验开拓细分市场成为取胜的关键。
下载榜方面，本期榜单前三均为消除手游。其中，《Project Makeover》下载量环比增长近200%至210万次，《Puzzles & Survival》下载量环比激增390%。
过去数年，以《智龙迷城》《七龙珠Z爆裂激战》《Disney Tsum Tsum》为代表的消除手游一直是日本畅销榜头部的常客。随着中国手游厂商加码布局日本消除手游赛道，这些产品后续的市场潜力同样值得期待。
三、美国市场：总收入61亿美元，中国手游占头部的24%
美国手游市场收入在经历去年Q3和Q4短暂回调后，本期重回61亿美元，较2020年Q1增长34.1%，占全球App Store和Google Play手游总收入的27.5%。其中，来自App Store收入占比为54.5%，Google Play占45.5%。
随着中国手游海外发行经验的积累，不少企业将高收入高增长的美国市场提升至战略重点，其成效也十分显著 。本期共23款中国手游入围美区畅销榜TOP100，合计吸金9.7亿美元，占TOP100总收入的24.6%。
作为对比，2020年Q1入围美区畅销榜TOP100的中国手游总收入仅4.9亿美元。过去一年，头部中国手游在美国的收入实现了翻倍增长，增速显著高于美国大盘，中国手游对美出口优势进一步扩大。
Q1美国App Store和Google Play手游总下载量回升至13亿次，但仍比去年同期疫情刚爆发时减少7%。其中，App Store手游下载量占51%，Google Play占49%。
1.美国市场热门手游：《王国纪元》收入增速达209%，《原神》排名第8
随着疫情缓解，学生陆续返校。但过去一年，Z世代在移动互联网的娱乐习惯已经养成，并直接表现为《Roblox》在榜单的位置。Q1该游戏移动端收入为2.1亿美元，与上个季度持平，依然是美区收入最高的手游，比第2名《糖果粉碎传奇》高出28%。
值得留意的是，榜单中除了《Bingo Blitz™》和《糖果粉碎苏打传奇》，其它实现收入增长的均是中国手游。其中，《王国纪元》和《Project Makeover》增速最快，分别达到209%和247%。经历过去几年的探索，头部中国厂商在美国市场已经建立起一套卓有成效的运营体系。
下载榜中，在AppLovin的流量加持下，《Project Makeover》以超过1000万次下载超越Zynga新游《High Heels!》，登顶榜首。这是首款不依赖IP，以创新的题材和玩法成功打开美国大众手游市场的中国产品。《Project Makeover》的成功，也反映出AppLovin在超休闲游戏之外，提升流量变现效率的战略成果。
2.中国手游在美国：《王国纪元》收入近1.4亿美元，刷新历史记录
IGG《王国纪元》Q1在美国App Store和Google Play吸金近1.4亿美元，登顶国产手游收入榜。与2020年Q4相比，该游戏在美收入环比激增209%，在刷新自身记录的同时，也打破中国手游在美收入的天花板。此前的纪录由米哈游《原神》在去年Q4创下，达到1.07亿美元。
榜单中，收入较上个季度增长1倍以上的产品的还有Magic Tavern《Project Makeover》、江娱互动《口袋奇兵》和三七互娱《末日喧嚣》。
下载榜中，《Project Makeover》以超过1000万次下载蝉联榜首，相较去年Q4增长60%。Joypac于1月下旬推出超休闲游戏《ABC Runner》，Q1该游戏在美区获得近360万次下载，成为榜单中唯一的新面孔。
榜单中增长最快的游戏为Badsnowball音乐手游《Smash Colors 3D 》。该游戏于去年7月底登陆美国市场，本期下载量超过220万次，是去年Q4的三倍。Sensor Tower广告情报数据显示，AppLovin和AdMob是该游戏在美国的主要投放渠道。
