2018年中国游戏产业报告:市场规模达2144亿元,手游占比62.5%,出海创收近百亿美元

2018-12-21 13:59
来源:伽马数据

12月21日,2018年度中国游戏产业年会在海南省海口市举办。本届产业年会大会举办期间,中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布了《2018年中国游戏产业报告》。

报告总结了中国游戏产业整体状况,对细分市场和产业链等情况进行了详细解读,高度关注不同群体消费需求转变、从业者状况、游戏企业海外拓展,预测评估机遇与风险,研究其对游戏产业的影响。

一、中国游戏产业整体情况

1.收入2144.4亿元,同比增长5.3%,占比全球23.6%

中国游戏市场实际销售收入

2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元,同比增长5.3%。2018年中国游戏市场实际销售收入占全球游戏市场比例约为23.6%。2018年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元,同比增长17.6%。

中国自主研发网络游戏市场实际销售收入

2.移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元,占比62.5%

中国移动游戏市场实际销售收入

2018年中国游戏市场中,移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元,同比份额继续增加,占比为62.5%;客户端游戏市场实际销售收入619.6亿元,同比份额减少,占比为28.9%;网页游戏市场实际销售收入126.5亿元,同比份额大幅减少,占比为5.9%;家庭游戏机游戏市场实际销售收入10.5亿元,占比为0.5%。

3.中国游戏用户规模达6.26亿人, 同比增长7.3%

中国游戏用户规模(亿人)

4.中国上市游戏企业数量共计199家,其中A股占比75.9%

中国上市游戏企业证券市场分布

截至2018年年末,中国上市游戏企业数量达199家,其中A股上市游戏企业151家,占75.9%;港股上市游戏企业33家,占16.6%;美股上市游戏企业15家,占7.5%。

截至2018年年末,在199家中国上市游戏企业中,广东上市游戏企业44家,占22.1%;北京上市游戏企业39家,占19.6%;浙江上市游戏企业22家,占11.1%;上海上市游戏企业21家,占10.6%。

截至2018年年末,新三板挂牌游戏企业数量达142家,其中北京挂牌游戏企业51家,占35.9%;上海挂牌游戏企业27家,占19.0%;广东挂牌游戏企业20家,占14.1%。

2018年中国新上市及新挂牌游戏相关企业信息:

2018年中国游戏相关企业发布首次公开募股(IPO)信息:

2018年中国终止挂牌新三板游戏相关企业信息:

二、 中国游戏产业细分市场状况

1.中国移动游戏用户规模为6.05亿人,同比增长9.2%

2018年,中国移动游戏市场实际销售收入占比全球移动游戏市场约为30.8%。2018年中国移动游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为62.5%。

中国移动游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例

2018年,中国移动游戏用户规模为6.05亿人,同比增长9.2%。

中国移动游戏用户规模

2018年收入前50手游新品中,腾讯、网易研发的游戏产品合计收入占比达44.4%。2018年收入前50新产品中,腾讯、网易研发产品数量合计占据18款。

2018年收入前50新产品中各研发商产品收入占比

2018年收入前50新产品中,腾讯、网易发行的产品收入占比合计达80.6%(其中腾讯游戏收入占比为65.2%)。2018年收入前50新上线移动游戏中,腾讯、网易发行的产品数量合计为34款。

2.中国客户端游戏收入达619.6亿元,同比下降4.5%

中国客户端游戏市场实际销售收入

2018年中国客户端游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为28.9%,连年开始下降。2018年中国客户端游戏用户规模为1.50亿人,同比下降5.0%。

中国客户端游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例

3.中国网页游戏收入达126.5亿元,同比下降18.9%

中国网页游戏市场实际销售收入

2018年中国网页游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为5.9%。

中国网页游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例

2018年中国网页游戏用户规模为2.23亿人,同比下降13.0%。

中国网页游戏用户规模

2018年开服量前10网页游戏开服量约10万组,较2017年略有下降。2018年一线平台发行网页游戏开服量约25万组,相对2017年减少约4万组。

三、海外市场:营收95.9亿美元,同比增长15.8%

如今,海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源。2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元,同比增长15.8%。

中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入

2018年出口收入前50的移动游戏中,策略类游戏收入占比达到46.9%,角色扮演类游戏、射击类游戏收入占比分别为20.8%、15.9%。

2018年出口收入前50的移动游戏中,策略类游戏达21款,角色扮演类游戏达13款。

如今,出海已经成为各大游戏厂商的“另一条腿”。比如,2018年,世纪华通游戏业务营收超过其总体营收的五成,其中海外市场游戏收入成为其游戏业务的主要收入来源;英雄互娱游戏业务海外市场营收接近其整体游戏业务营收的50%,在海外共计发行了超过20款移动游戏。

四、中国游戏产业从业者约145万人,人才需求规模约为44.1万人

2018年,中国游戏产业从业者约145万人。其中,男性占比为72.7%。2018年中国游戏产业从业者以本科、大专学历居多,合计占总量的89.8%。

2018年中国游戏产业从业者中,游戏运营类职位占比39.1%,游戏开发类职位占比20.4%,游戏设计类职位占比17.1%,游戏策划类职位占比11.4%。

2018年中国游戏产业人才需求规模约为44.1万人,相比去年的41.3万人有所上涨。

中国游戏产业人才需求规模

2018年互联网各产业中,游戏产业从业者平均月薪最高,超过11000元。2018年硕士以上学历游戏产业从业者平均月薪在14000元以上,本科学历游戏产业从业者平均月薪约为12000元,大专学历游戏产业从业者平均月薪在9500元以上。2018年中国不同专业游戏产业从业者平均月薪差异较小,其中信息科学技术专业的游戏产业从业者薪资最高。2018年中国不同职位的游戏产业从业者中主策划、品牌管理、服务器开发工程师平均月薪最高,在16000元以上;新媒体运营/文案编辑、游戏客服、游戏推广人员平均月薪最低,在6500元以下。

2018年互联网各产业平均月薪状况(元)

五、细分领域用户群体

1.女性用户:消费规模达到490.4亿元,消费动能仍待激发

2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元,同比增长13.8%。

中国游戏市场女性用户消费规模

2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人,同比增长11.5%。

2018年中国游戏市场女性用户规模

2018年女性用户消费前50移动游戏中,战术竞技类游戏收入占比最高,为23.1%;其次为动作角色扮演类游戏,收入占比为18.3%。

2018年女性用户消费前50移动游戏中,动作角色扮演类游戏数量占比最高,达36.0%。

中国游戏市场进入纵深发展阶段,女性用户正成为游戏市场越来越重要的消费群体,提升了中国游戏市场的增长空间。然而,受产品研发、运营等因素影响,女性用户群体对市场实际销售收入贡献度依然偏低,女性用户消费动能仍待激发。

2.二次元用户:用户规模达3.7亿,移动游戏市场实际销售收入达190.9亿

中国二次元移动游戏市场实际销售收入

2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入达190.9亿元,同比增长19.5%。2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场14.3%。2018年中国二次元用户中,核心用户规模达1.0亿人,非核心用户达2.7亿人。

国内移动游戏市场发展已经相对成熟,游戏领域增量不足,各大企业开始在细分领域探索新机会,二次元用户偏好的游戏产品凭借内容丰富、用户忠诚度高获得企业青睐。同时,近年来国内二次元文化发展迅速,用户规模持续增加,对于二次元用户消费市场的发展也起到了促进作用。

六、电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元,同比增长14.2%

目前来看,中国电子竞技市场收入主要包括游戏收入、直播收入、电子竞技赛事的相关收入以及其他收入。其中,电子竞技游戏收入占据主要地位,游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着电子竞技行业的成熟,以上海地区为代表,未来电子赛事带来的相关收入将会提高,其价值将开始展现。

中国电子竞技游戏市场实际销售收入

报告显示,2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元,同比增长14.2%。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例为38.9%。2018年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元。2018年中国客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达371.8亿元。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入中,移动电子竞技游戏收入首次超过客户端电子竞技游戏,占比达到55.4%。

另据统计,2018年中国电子竞技用户规模达到4.28亿人,同比增长17.5%。

七、游戏直播市场实际销售收入74.4亿元,同比增长107.2%

伴随着移动游戏市场高速发展、资本大量涌入和技术环境不断成熟,游戏直播行业经历多年快速增长已经迈入成熟发展阶段。同时,受益于网络直播平台的影响力扩大,游戏直播作为传播游戏内容的新媒介,在游戏产业链中的地位不断提升。一方面,直播吸引核心用户持续参与游戏体验,帮助延长游戏产品的生命力;另一方面,由于平台所具备的观赏属性,游戏用户之外的用户渗透率也不断提升,利于扩大游戏内容的影响力。

报告显示,2018年中国游戏直播市场实际销售收入达到74.4亿元,同比增长107.2%。2018年,中国游戏直播市场用户规模3.0亿人,同比增长38.5%

中国游戏直播市场实际销售收入

Winnie

Winnie

这家伙很懒,什么都没有留下!

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