观察 | 腾讯网易占游戏市场份额三年涨幅不足1%,是谁吃下了增速

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腾讯网易市场份额锁定在51%

腾讯和网易在游戏市场所占的份额似乎已经触及天花板了。

从2015年开始算起,「腾网」两大游戏巨头的游戏收入一直在上涨。但是中国游戏公司(国内+海外)收入同样增长飞速,特别是现在中国游戏公司在海外市场的增速已经远高于国内。

根据游戏工委发布的《2020年中国游戏产业报告》,2020年国内自研游戏在海外的收入达到154.50亿美元,同比增长33.25%,高于国内游戏市场20.71%的增长率。

这个时候再回过头来看,腾讯和网易所占的中国游戏产业(国内+海外)份额自2017年达到51.71%,2020年前三季度为52.67%,三年的时间变动在1%以内。

两巨头分开来看。

腾讯2015年-2020年第三季度所占份额分别为:32.56%、33.17%、37.72%、37.42%、33.44%、38.24%。

2015年-2017年是快速增长占领市场的阶段,而2017年开始基本定格。值得一提的是2019年腾讯所占份额仅占33.44%,但这里需要考虑到的是《和平精英》这款2018年春节期间推出的大爆款因未获版号没有开启付费,直到2019年5月才开始计入收入。考虑到《和平精英》在国内有实力长居iOS畅销榜前两名的成绩,确实能够对份额产生影响。

网易2015年-2020年第三季度所占份额分别为:9.96%、13.11%、13.99%、14.46%、14.90%、14.43%。

网易2015年-2019年所占市场份额均在上涨,其中在2019年达到了峰值14.90%,2020年第三季度出现了下滑。

可见「腾网」的江湖地位依然稳固,但也很难再不断侵占更多的市场。从国内iOS畅销榜Top30的游戏来看,也揭示了这一点。

笔者统计了2015年1月至2020年11月的iOS畅销榜数据,「腾网」在TOP30畅销游戏中所占款数在2018年达到最高峰,甚至能够占据24个位置。而如今呈现下降的趋势,畅销榜头部游戏中,出现了很多其他游戏公司的产品。

「腾网」2017年以来只守住了一半的份额,还有谁吃下了中国游戏市场高速增长的部分呢?

新势力高歌猛进

在刚过去的2020年游戏产业年会上,下午的主场是属于一群85后90后游戏人的,其中包括了莉莉丝CEO王信文、米哈游总裁刘伟和鹰角网络CEO黄一峰。他们的集体亮相也说明这些公司在游戏行业日渐强劲的影响力。

在此游戏新知暂且称他们为代表的游戏公司为新势力。所谓的新势力只是一个笼统的称呼,具体而言包括了米哈游、莉莉丝、心动网络等中生代游戏公司,也有鹰角网络这样新生代游戏公司。

根据游戏新知了解的数据,米哈游、莉莉丝、心动网络和叠纸网络四家公司共计占了中国游戏市场7.59%的份额,而且考虑到他们的游戏产品情况和发展阶段,这个数据还将进一步扩大。

1.莉莉丝:中国的莉莉丝到全球的莉莉丝

代表游戏:《小冰冰传奇(原名:刀塔传奇)》《剑与远征》《万国觉醒》

营收量级:150亿

市场占比:3.95%

莉莉丝成立7年的时间。

在2014年,这是一家做出了国内月流水第一产品(《刀塔传奇》)的游戏公司,而到了2020年这个定语变成了这是一家手握海外最强SLG(《万国觉醒》)的游戏公司。

莉莉丝可以说是一鸣惊人,第一款自研产品《刀塔传奇》引爆了国内卡牌游戏市场,稳居2014年iOS中国游戏畅销榜第一名的位置。而后来莉莉丝开始全球化也源于这款游戏,当时《刀塔传奇》被一家叫Ucool的厂商抄袭至海外且获得了广泛的成功,从而让莉莉丝看到了海外的潜力。而今已经有放置卡牌《剑与远征》、SLG游戏《万国觉醒》,RTS游戏《战火勋章》也已在海外公测。中国的莉莉丝依然全球的莉莉丝。

游戏新知估算,莉莉丝在2020年的营收应该在150亿元(人民币)左右。

2.米哈游:永远的二次元

代表游戏:《崩坏》系列、《原神》

营收量级:80亿

市场占比:2.11%

米哈游《原神》今年同时拿下苹果和谷歌年度游戏,是第一家获此殊荣的中国游戏。这个成绩也让大家看到了,在一个赛道深耕并且做得足够好会带来什么样的效应。

在《原神》之前,米哈游主要有崩坏系列游戏。崩坏系列不仅奠定了米哈游二次元的公司属性,也为米哈游带来大量粉丝和收入。

《崩坏学园2》公测于2014年,那还是国内二次元手游的萌芽阶段,就登上过 App Store 畅销榜第九。而《崩坏3》则是二次元手游的顶梁柱,上线四年来稳定在 App Store 游戏畅销榜前百,甚至早在2017年便反攻二次元发源地日本,上线10天便超过百万次下载。

到了《原神》,「二次元」+「开放世界」的结合还获得大量非二次元用户的青睐。

笔者也观察到,米哈游似乎也在探索更多二次元的可能性,「二次元+」挖掘潜力巨大。

比如开始招聘「TPS」和「回合制卡牌」游戏方面的策划岗位。想必是以二次元水源,与其他玩法结合,发展出新的支流,这也是米哈游一贯的做法,亦如「二次元」+「ACT」的《崩坏三》、「二次元」+「开放世界」的《原神》。

此外米哈游也在虚拟偶像领域进行尝试。今年五月,米游社推出了看板娘「米游姬」,白发+呆毛的形象极具二次元属性。今年6月份,B站上也出现了米游姬的账号,推出了米游姬的真人形象。

左:米游姬及其真人形象 | 中:鹿鸣 | 右:陆离

与米游姬惨淡的播放量相反,隔壁「鹿鸣」在B站上的播放量十分可怕,不仅坐拥百万粉丝,而且单个视频最高播放量达到了1700万+。

鹿鸣是米哈游 App 《人工桌面》内的虚拟角色,《人工桌面》于今年八月公布。但事实上在五月份,也就是和米游姬同一时间,鹿鸣便以虚拟偶像的身份在抖音和B站上亮相。上周,米哈游又推出了男性虚拟偶像「陆离」,引得一众女粉丝把「老公」打在公屏上。

米游姬面向的是米哈游内部粉丝,其「二次元味儿」更重。鹿鸣和陆离的人物设定更偏写实一些。鹿鸣和陆离或许是米哈游有借此突破二次元圈层的想法。

据游戏新知估算数据,米哈游2020年营收应为80亿元(人民币),不过考虑到《原神》是今年9月推出的产品,相信2021年的收入会得到大幅度的提升。

3.心动网络:小众渠道到强渠道

代表产品:TapTap

营收量级:28亿

市场占比:0.74%

十几年前,没人能想到做「VeryCD」(常被用于盗版资源下载的网站)的黄一孟,会做中国「手机版Steam」。

说「VeryCD」是盗版资源下载网站不准确,毕竟在当时的中文互联网上你很难找到正版。不过在如今,要想下载「正版」手游,或许 TapTap 是你的最好的选择。

心动CEO黄一孟做 TapTap 的起因非常简单,因为对于手游发行渠道的合理性感到怀疑,游戏再优秀,渠道不认可也是白搭。Steam 引起了黄一孟的注意,游戏销量和玩家评分来评判一款游戏,不再是渠道说了算。黄一孟和团队经过讨论,觉得做一个面向手游的 Steam 是有前途的。

2016年4月 TapTap 上线,TapTap 一开始着力于推广独立游戏,彼时独立游戏在安卓端的推广并不顺畅。在iOS端,因为有 App Store 的推荐机制,小而美的独立游戏能够存活,但并不被安卓端的各个大渠道看在眼中。而 TapTap 伸出了橄榄枝。

TapTap 第一年上架了不少优质的独立游戏,《说剑》、《Cytus》、《超级幻影猫》等等,而独立游戏开发者也确实在 TapTap 获得了不错的反馈,更重要的是TapTap不收取分成。

全年的爆款休闲游戏《我飞刀玩得贼6》的制作人——睡神,2016年便在知乎问题「如何评价 TapTap?」中回答,「作为一个独立游戏开发者,Taptap是我见过的国内最友好的平台」。

TapTap 取得了开发者的信赖,有了更多精品的单机游戏,越来越多的游戏玩家慕名而来,聚集在 TapTap,开始逐步构成一个玩家社区。如今,TapTap 平台上注册的开发者达到了1.3万,用户月活2479.6万。

当 TapTap 的影响力越来越大,也有了「挑战」传统安卓渠道的实力。天下苦渠道久矣,TapTap 创建也是因为渠道的存在,而今年的两个爆款《万国觉醒》和《原神》都没有选择上传统安卓渠道,而是选择了 TapTap。

虽然 TapTap 在渠道层面相当强劲,在盈利能力方面暂未展现。心动如今的收入大头来自游戏发行代理。心动2020中期报告显示,半年来游戏收入达到了11.87亿人民币,创收游戏主要为《不休的乌拉拉》、《香肠派对》和《蓝颜清梦》等游戏。

心动的研发能力与收入或许不如前两者,但手握 TapTap 这个极具潜力的平台,其在游戏行业的影响力更为深远。

4.叠纸网络:难以撼动的女性向山头

代表游戏:《奇迹暖暖》《闪耀暖暖》《恋与制作人》

营收量级:18亿-30亿

市场占比:0.47%~0.79%

叠纸网络一直都在女性向游戏赛道上,服务的是一群最懂表达的女性玩家。

《暖暖的换装物语》是姚润昊日本留学期间和几个朋友一起做的女性向换装游戏,意外地在日本广受欢迎。2013年他回国创业,成立叠纸网络。

叠纸网络成立至今,推出了「暖暖」和「恋与」两个系列的游戏,其中《奇迹暖暖》、《恋与制作人》和《闪耀暖暖》都是爆款。

叠纸网络可以说是游戏行业很奇特的存在,一边发布的每一款游戏都获得了不错的市场反响,一边又频频因为玩家抨击而登上微博热搜。如#叠纸今天把玩家当人看了吗#曾登上热搜,累计阅读已经达到1.2亿。

有趣的是,叠纸网络的玩家也非常拥护游戏。今年8月时代少年团成员严浩翔未经授权,在直播中使用《恋与制作人》角色李泽言的台词,引起争议,玩家直接把叠纸总裁姚润昊送上超话第一回应明星粉丝说的制作人不配与明星争流量。

回顾叠纸游戏的发展,始终都在女性向游戏赛道中,变化主要体现在技术层面,如暖暖系列从《暖暖的换装物语》走到《闪耀暖暖》,完成2D到3D的进化。开发中的恋与系列新游《恋与深空》也将3D呈现。

据了解,叠纸网络的年营收应该在18亿-30亿之间。

5.鹰角网络:未来可期

代表游戏:《明日方舟》

营收量级:10亿

鹰角网络2017年成立,是一家十分年轻的公司,鹰角网络创始成员来自于谷歌、无极黑和Cygames等公司,可见研发技术实力不错。

在2019年上线了自己的第一款游戏《明日方舟》,上线不久便拿下 App Store 游戏免费榜第二,游戏畅销榜第五的好成绩。

鹰角网络选择自己承担《明日方舟》的发行和运营。事实证明,《明日方舟》的发行和运营也做得十分不错,这对于一家初创公司而言非常难得。创立两年便集研发、发行和运营的能力于一身,这是许多游戏公司做不到的。

鹰角网络CEO黄一峰和《明日方舟》制作人钟祺翔(海猫)都是90后的年轻人,这或许就是代表着游戏行业新生代的力量。

缺资本到成为资本

制作一款游戏的成本动辄上千万,但对于中生代公司的崛起,资本在里面扮演的角色并没有这么重要。

莉莉丝在2014年已经是明星公司的存在,而到了2015年才首次引入投资;米哈游在创业初期,依靠的是上海科创中心提供的10万无息贷款和100万天使轮投资;鹰角网络的创立资本而来源于姚蒙(姚蒙为悠星网络创始人,悠星是鹰角网络的股东)卖房来的钱。

据游戏新知了解,叠纸网络创立初期曾有段艰难的岁月,但也只拿了哔哩哔哩董事长陈睿数百万元的投资。

这些公司在发展初期都很难接触到大资本,而现在各家公司都在选定的赛道上一骑绝尘,如米哈游在二次元方向的耕耘、莉莉丝在卡牌和SLG游戏上有建树、叠纸网络始终在做女性向游戏.....

现在他们已经成长为资本了。

米哈游子公司上海米哈游阿尔戈科技有限公司对外投资共有12家;莉莉丝就更多了,仅旗下子公司上海莉莉丝投资管理有限公司的对外投资就有12家,其中包含博派资本、高榕资本的投资中心,这也使得莉莉丝的间接持股公司多达428家。

叠纸网络的投资动作比较少,但也已经投了7家之多。

外来巨头蠢蠢欲动

阿里巴巴和字节跳动两个非游戏巨头也早已开始在游戏领域布局。

对游戏市场垂涎已久,并不具备游戏开发基因的他们似乎更愿意用投资的方式,以更高效的方式进入游戏行业。

阿里游戏

马云曾经喊过「阿里巴巴永远不会涉足游戏产业」,但即便是他也无法逃过真香定律。

事实上在2014年,阿里巴巴便进军游戏领域,开始代理发行一些偏休闲类的游戏。也是在同一年,阿里巴巴收购UC浏览器,UC的CEO俞永福也加入阿里。2015年,阿里巴巴将自身的手游业务与UC九游整合,更名为阿里游戏,俞永福任阿里游戏董事长,2016年担任阿里大文娱董事长。此时的游戏业务还是偏向渠道发行向的。

俞永福是做投资工作出身,在2001年初进入联想投资,负责投资工作,最终成为副总裁。俞永福在阿里期间,2017年辞去集团大文娱董事长、CEO,担任eWTP投资工作小组组长。投资人是俞永福一个显眼的标签。

俞永福作为一个成功的投资人,在2017年担任eWTP投资工作小组组长之前,阿里大文娱并购了一家并不太有名的游戏公司——广州简悦信息科技。阿里游戏的游戏产品领域能够在市场上占有一席之地,正是从这家并购的公司开始。

广州简悦的创始人詹钟晖,业内人士更喜欢称他「叮当」。詹钟晖为网易前COO,主要负责网易网络游戏的业务,也是《梦幻西游》、《大话西游2》等游戏的制作人,在《梦幻西游》端游最后的「特别鸣谢」中,叮当的名字排在第一,多益老板徐波和技术大牛云风也是他的下属。

詹钟晖在游戏圈非常耀眼,但是简悦在成立几年内并没有拿出一款真正引人侧目的游戏,只有一个《陌陌争霸》成绩还算可以。2017年被并入阿里大文娱的简悦直到两年后,上线的《三国志·战略版》才真正让人刮目相看。

事实上,简悦在2018年推出的《风之大陆》成绩也十分不错,一年内稳居 App Store 游戏畅销榜前五十,而今年6月份发布的《三国志幻想大陆》从未掉出过 App Store 游戏畅销榜Top40。简悦用产品成绩表现了自己的研发能力,同时也证明俞永福的投资眼光。

今年9月的消息,俞永福重新执掌阿里游戏。俞永福的回归想必也预兆着会进行更过的游戏公司并购和投资。

谁会成为阿里游戏的下一个「简悦」呢?

字节跳动

字节跳动是互联网界的新贵,也是游戏买量浪潮的中心,手握大量资本的它踏入游戏领域似乎是理所应当。

负责字节跳动游戏业务的负责人为严授,严授曾在腾讯战略投资部工作,与俞永福一样有着投资人背景。对于字节跳动和阿里巴巴这种大资本,买下游戏公司比做一个游戏公司来的轻易地多。

在今年10月,游戏新知便整理28家与字节跳动有关联的游戏公司,其中超过20家由投资并购获得。今年11月再投资苏州神罗互娱,投资仍在持续扩大。

字节跳动旗下的游戏公司众多,不过字节跳动的游戏业务大致可分为三个部分:

一是休闲游戏平台「Ohayoo」,Ohayoo已经发行数个爆款游戏,如《我功夫特牛》、《消灭病毒》等等,发行游戏数已经超过150款,月活用户8000万+,累计下载量达到5亿+,可以说是字节跳动最为成熟的游戏业务分支;

二是重度游戏发行品牌「朝夕光年」,朝夕光年旗下的游戏囊括了SLG、MOBA、吃鸡 、MMORPG 和卡牌等主流游戏品类。已正式上线的《战争艺术》、《终结战场》和《热血街篮》变现并不理想,不过也用这些产品初步证明了抖音和穿山甲联盟的导量能力;

三是海外游戏发行品牌「Nuverse」,Nuverse是今年十月字节跳动正式推出的英文品牌,针对海外市场。如今在海外,Nuverse发行得最为成功的产品是在港澳台地区表现优良的《RO仙境传说:新世代的诞生》,该游戏曾霸榜台湾 App Store 游戏畅销榜一个多月。

字节跳动的动作十分迅速,短短两年间,从休闲游戏、重度游戏到海外发行,字节跳动在游戏领域做出了许多动作。字节跳动还有不少游戏处于测试阶段,可谓弹药充足。

结语

「腾网」两大巨头的游戏市场占有率增长却似乎陷入瓶颈。手握《王者荣耀》与《和平精英》两大爆款,在疫情的加持下,今年前三季度腾讯的市场占有率比起2017年也只是增长了不到1%。而且在今年前三季度,网易也迎来数年来首次份额的下降。

不过,腾讯的《天涯明月刀》在今年十月份上线以来,稳定在 App Store 游戏畅销榜Top5以内。而且《使命召唤M》也将在12月25日上线,相信也会是一款吸金利器。届时,《王者荣耀》、《和平精英》、《天涯明月刀》和《使命召唤M》四大游戏在手,明年腾讯的市场份额能够达到什么样的水平,现在还不得而知。

但可以知道的是,无论市场怎么变化,一些深耕某些细分领域、具有不俗研发实力的游戏公司能够过得不错。

这主要也是因为中国游戏市场度过了用户培养阶段,对于不同类型的游戏玩家有明确的喜好,一些小赛道也能往大赛道升级。

中国游戏市场依然保持着高增速,越来越多的好游戏也全球玩家的喜爱。在新一轮的浪潮里,谁能站在浪尖呢?

Sam

Sam

“你这家伙到底转了多少篇文章?” “你会记得自己吃过多少片面包吗?”

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